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I servizi di Wealth Management consistono nell’individuazione degli strumenti più idonei per l’implementazione di efficaci strumenti di pianificazione e protezione patrimoniali, compresa la valorizzazione, tutela, gestione e trasmissione di patrimoni famigliari, personali e imprenditoriali. Gli strumenti giuridici utilizzati per l’implementazione dei servizi di Wealth Management sono a titolo esemplificativo: società fiduciaria, fondo patrimoniale, holding, patto di famiglia, società semplice, trust.
Nell’ambito dell’attività di gestione e protezione del patrimonio offro servizi di:

- Assetto patrimoniale: viene valutato e pianificato il miglior assetto per la tutela del patrimonio personale e famigliare.
- Passaggi generazionali: viene dato supporto al management e agli imprenditori nel processo di gestione del passaggio generazionale, utilizzando strumenti quali donazioni, testamenti, patti di famiglia, holding, trust, mandati fiduciari e polizze vita.
- Riorganizzazione societaria: si assiste management nel processo di riorganizzazione societaria, finalizzata alla ottimizzazione dei rapporti famigliari e della gestione della governance aziendale.
- Gestione e protezione del patrimonio: viene offerta la valutazione complessiva degli attivi patrimoniali dell’imprenditore finalizzata a garantire l’ottimizzazione delle risorse impiegate in relazione agli obiettivi che l’imprenditore vuole raggiungere ed in relazione ai rischi che vuole intraprendere.